Лайонел Есроґ (Едвард Нортон), самотній приватний детектив з синдромом Туретта, починає розслідування вбивства свого наставника і єдиного друга Френка Мінни (Брюс Вілліс). У нього є лише кілька підказок і сила розуму, одержимого поставленою метою. Він прагне розплутати клубок таємниць, які зберігають баланс сил у Нью-Йорку. Його шлях проходить від просочених джином джаз-клубів Гарлему до жорстоких нетрів Брукліна і, нарешті, позолочених кабінетів політичної еліти мегаполісу. Лайонел кидає виклик гангстерам, корупції і найнебезпечнішій людині міста, аби очистити ім'я свого друга та врятувати жінку, яка може стати його власним порятунком.